Em janeiro de 2023, escrevi sobre as 10 principais ações para comprar no ano novo. Se eu tivesse investido US$ 1.000 em cada uma das 10 ações no dia da publicação deste artigo, teria terminado 2023 com US$ 13.301, incluindo dividendos, por isso estou muito orgulhoso da minha lista. E se você investisse US$ 10.000 no S&P 500? (^GSPC 0,25%) Para o fundo de índice, eu tinha apenas US$ 11.900 no final do ano. Por outras palavras, o retorno total das minhas escolhas de ações excedeu o retorno global do mercado em 74%.
E em dezembro passado, atualizei minha lista das 10 principais ações para 2024, e essas ações mais uma vez superaram o mercado. Se você investisse US$ 10.000 igualmente nessas 10 ações no início do ano, teria US$ 14.281 no fechamento do mercado em 5 de dezembro. Um investimento equivalente em um fundo de índice S&P 500 valeria US$ 12.890. A diferença nos retornos totais seria de 48%.
Este é um resultado encorajador dado o forte desempenho das ações este ano. É muito mais fácil vencer quando o mercado está em baixa. Por exemplo, quando o índice S&P 500 caiu 18% em 2022, 51% dos gestores de ações dos EUA tiveram um desempenho inferior ao do mercado. No entanto, durante o primeiro semestre de alta de 2024, 57% dos gestores de grande capitalização dos EUA tiveram um desempenho inferior ao do índice e 60% tiveram um desempenho inferior ao do índice no ano passado, quando o índice subiu 24%.
Faltando cerca de um mês para 2024, vamos dar uma olhada mais de perto em como estão minhas escolhas e considerar se você deve comprá-las para o próximo ano.
Rufem os tambores, por favor…
Minhas 10 principais ações para 2024 foram Airbnb. (ABNB 0,44%),Amazônia (AMZN 2,94%)Costco Atacado (Taxa 1,05%)Global e-Online (GLBE 1,94%),limonada (LMND 2,22%)Lululemon Atlética (Lulu 15,89%)mercado livre (Meri -1,90%)Novas participações (NU 0,58%)Tecnologias SoFi (Sofia 2,36%),Visa (V 0,62%).
Veja como foi o desempenho em comparação com o S&P 500 em 5 de dezembro:
Dados por YCharts.
Nove das minhas dez escolhas principais são deste ano até agora. Lululemon, a única exceção, enfrenta atualmente grandes desafios. Vamos resumir brevemente cada uma dessas ações e suas perspectivas para 2025.
Airbnb: Plano
O Airbnb aumentou 59% em 2023, mas ficou estável este ano. O crescimento desacelerou, mas a lucratividade aumentou. Parece uma ação de valor agora, crescendo em uma plataforma popular. Os investidores em valor devem tomar nota, já que as ações são negociadas a apenas 22 vezes, após o fluxo de caixa livre de 12 meses.
Amazônia: aumento de 45%
A Amazon anunciou poderosos recursos de inteligência artificial (IA) que impulsionarão um crescimento significativo para sua divisão de computação em nuvem, Amazon Web Services (AWS). A AWS é o provedor líder mundial de serviços em nuvem e a IA está conquistando novos clientes. A empresa também é a maior empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos e detém uma liderança significativa. A Amazon continua sendo a melhor escolha para quase todos os investidores.
Costco: aumento de 50%
Costco é uma das minhas ações favoritas para todos os climas e continua subindo, apesar de ter atingido novos máximos este ano. Tem credibilidade para ter um desempenho sólido em quase todas as condições macroeconómicas, e o mercado não parece aceitar totalmente isso. Se você tiver uma mentalidade de longo prazo, poderá adicionar ações agora, mas recomendamos a média do custo em dólar.
Global-e Online: aumento de 34%
A Global-e é uma potência de comércio eletrônico pequena, mas crescente, que fornece soluções transfronteiriças para varejistas online. Atendemos clientes de primeira linha, como Disney, LVMH e Nordstrom, e crescemos a cada trimestre. A empresa apresenta uma alta taxa de crescimento e está perto de obter lucro. Isso permitirá que a empresa estenda seu impulso até 2025.
Limonada: aumento de 185%
A limonada é uma ação de destaque nesta lista e você pode ver como um grande vencedor pode sustentar um portfólio. As seguradoras entraram em 2024 mais de 90% abaixo do seu pico, uma vez que os investidores estavam insatisfeitos com o progresso na melhoria da rentabilidade. Ele fez grandes avanços este ano e seus algoritmos de IA estão resolvendo o problema. A limonada ainda tem uma grande oportunidade.
Lululemon: redução de 33%
Lululemon é o favorito do consumidor, mas cometeu alguns erros no lançamento de produtos este ano. A fraqueza geral do mercado de vestuário de luxo não ajudou a situação, e a Lululemon não é a única empresa de vestuário desportivo em dificuldades neste momento. No entanto, ao seu preço atual, é negociado a apenas 26 vezes o P/E de 12 meses, tornando-o mais barato do que a média do S&P 500. Embora possa haver mais volatilidade num futuro próximo, os investidores a longo prazo devem encarar isto como uma oportunidade para comprar grandes marcas de vestuário de consumo em declínio.
MercadoLivre: aumento de 26%
O MercadoLibre tem tido um desempenho superior há anos, mas a incerteza económica e a nova concorrência em alguns dos seus principais mercados fizeram com que as suas ações caíssem no início deste ano. No entanto, o MercadoLivre continua a gerir um negócio bom e lucrativo, ainda reportando um elevado crescimento, e a oportunidade em toda a América Latina é enorme.
Nu: aumento de 44%
O Nu é um banco totalmente digital com sede no Brasil que está crescendo a passos largos. A empresa emprega uma estratégia de venda cruzada, resultando em alto engajamento e aumento da receita média por cliente ativo. A empresa tem 110 milhões de clientes em todo o mundo e está entrando em novos mercados para impulsionar o crescimento em 2025 e além.
SoFi: aumento de 57%
SoFi é um banco totalmente digital nos Estados Unidos que está ganhando participação de mercado e também mostrando impulso para o crescimento sustentado das receitas. A empresa reportou lucro líquido positivo nos últimos quatro trimestres e a administração espera que esta tendência continue. O negócio se expandiu com sucesso para um aplicativo completo de serviços financeiros, além de sua principal divisão de empréstimos, e espera-se que cresça nos próximos anos.
Visto: aumento de 20%
Visa é uma ação para qualquer clima que cresce quando a economia melhora. A recuperação do mercado foi alimentada por grandes ações de tecnologia, que tiveram um desempenho ligeiramente inferior ao do mercado este ano. No entanto, o Visa tem sido a escolha há muitos anos e é uma opção de grande valor.
O portfólio ideal é diversificado
10 ações não são suficientes para um portfólio diversificado, e esta lista é tendenciosa para ações de crescimento. No entanto, se você fizer sua pesquisa e decidir investir em algumas dessas empresas, e completar seu portfólio com ações adicionais ou fundos negociados em bolsa para maior diversificação, você estará bem preparado para as diferentes condições de mercado.
E é importante lembrar que cada ano parece diferente. Algumas escolhas podem falhar e outras podem disparar. No entanto, se você se concentrar em comprar ações de primeira linha e mantê-las no longo prazo, essas flutuações anuais se tornarão menos importantes. Esta ainda é uma estratégia vencedora para construir riqueza no mercado de ações.
John Mackey, ex-CEO da subsidiária da Amazon Whole Foods Market, é membro do conselho de administração do Motley Fool. Jennifer Saibil ocupou cargos na Airbnb, Global-E Online, Lemonade, MercadoLibre, Nu Holdings, SoFi Technologies e Walt Disney. The Motley Fool tem posições e recomenda Airbnb, Amazon, Costco Wholesale, Global-E Online, Lemonade, Lululemon Athletica, MercadoLibre, Visa e Walt Disney. O Motley Fool recomenda Nu Holdings. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
